ConsulenteDoc mette in ordine i documenti dello studio e li condivide con i tuoi clienti in modo semplice e sicuro. Niente più email perse o chiavette USB: tutto in un unico posto.
Uno strumento pensato per i commercialisti e i loro clienti, semplice da usare e attento alla sicurezza.
Cartelle e sottocartelle per tenere ogni documento al suo posto, sempre facile da ritrovare.
Pubblica i documenti ai tuoi clienti con un click: li trovano nella loro area riservata.
Richiedi presa visione o firma PDF: il cliente firma via codice monouso e ottiene un attestato di firma.
I clienti ti inviano documenti direttamente dalla piattaforma, senza email né chiavette.
Gestisci i file in arrivo dai clienti: anteprima, accettazione in cartella o rifiuto.
Pubblica comunicazioni, circolari e promemoria visibili a tutti i tuoi clienti.
Tracciabilità completa: chi ha caricato, scaricato o firmato, con data, ora e indirizzo IP.
Login sicuro con codice monouso via email o WhatsApp: nessuna password da ricordare.
Avvisi automatici ai clienti a ogni nuovo documento o richiesta di firma.
Scarica intere cartelle o l'archivio completo di un cliente in un unico file compresso.
Un'area privata per il consulente, per conservare i documenti non legati a uno specifico cliente.
Personalizza l'area riservata e le comunicazioni con il logo del tuo studio.
Tre profili di accesso, ognuno con gli strumenti giusti.
Carica e organizza i documenti, richiede firme via OTP, pubblica avvisi in bacheca e consulta il giornale delle attività. Tutto da un'unica dashboard.
Accede alla propria area, consulta e firma i documenti via OTP, legge gli avvisi dello studio e invia nuovi file al proprio consulente.
Configura la piattaforma, gestisce gli studi e i loghi, le notifiche WhatsApp ed email e le impostazioni globali.
Lasciaci i tuoi dati e una richiesta: ti ricontatteremo per una demo o un preventivo.